הדרכה פנסיונית ללקוחות פרטיים

רוצה לדעת אחת ולתמיד מה יש לך בביטוח מנהלים? מה כתוב בדו"ח קרן הפנסיה?
רוצה להבין סוף סוף כמה פנסיה תהיה לך?
אילו כיסויים ביטוחיים כלולים בתוך החיסכון הפנסיוני?
מה המסלול? כמה עמלה אתה משלם? מה גובה דמי הניהול?
מה הכיסוי שיש למשפחה, אם בכלל?
ועוד שאלות רבות שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו צריכים לשאול.

למה חשוב לקבל הדרכה פנסיונית?

אחת ולתמיד באמת להבין איך לקרוא את הדו"ח,
לדעת מה יש לך, מה אתה צריך לעשות בכדי לשפר את המצב
ולאילו מילים קטנות כדאי שתשים לב, כי במציאות של היום יעשו
הכול כדי לבלבל אותנו עם אלפי מושגים לא ברורים...
חשוב לי לעשות לך סדר ושתבין אחת ולתמיד מה המשמעות של מה שכתוב בדו"ח.
 
אודות
אייל פז, עוסק בתחום הפנסיוני מאז תחילת שנות ה-90'.
לשעבר ממקימי היחידה לייעוץ פנסיוני ומנהל מחוז באחד הבנקים המובילים במדינה,
ניהל בעבר סוכנויות ביטוח גדולות, הכשיר סוכנים ויועצים פנסיונים באקדמיה לפיננסים BDO.
בעל ניסיון של מעל 25 שנה בתחום הפנסיוני.

מהו התהליך?

  1. היכנס לביצוע תשלום מאובטח.
  2. שלח את הדו"ח השנתי למייל: thhkpz@gmail.com
    * איך משיגים את הדוח השנתי? פונים לחברה שבה יש לך את המוצר הפנסיוני (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל), נכנסים לאתר החברה ושם ניתן לבקש את הדו"חות לשליחת קוד בהודעת SMS לפתיחת האזור האישי ואז ניתן להיכנס לאזור הדו"חות ולהוריד אותם.
    *הדוחות השנתיים של 2017 נשלחו אליך במהלך חודש מרץ 18'.  
  3. תוך 2 ימי עסקים נתאם איתך מועד להדרכה פנסיונית.
  4. קובעים זמן למעבר על הדו"ח ומנהלים שיחה של עד חצי שעה בטלפון/בסקייפ שבה אסביר
    לך בדיוק מה כתוב ומאותו הרגע תדע לקרוא אותו ותדע בדיוק מה יש לך.
  5. עלות ההדרכה 580 ₪, עכשיו במבצע 450 ₪ (כולל מע"מ).
  6. מוגבל לעד 3 מוצרים פנסיוניים למבוטח.
  7. מחיר מיוחד לזוג מבוטחים 640 ₪ בלבד, עד 3 דו"חות למבוטח.
  8. לחץ/י ותועבר/י לעמוד סליקה מאובטחת
 
המלצות
"כמנכ”ל האקדמיה לפיננסים של BDO זיו האפט, אני מוצא זכות נעימה להמליץ על מר אייל פז. אייל מרצה באקדמיה לפיננסים במסגרת קורס "יסודות הביטוח" ומכשיר עשרות תלמידים לבחינות משרד האוצר.
מעבר לרמה המקצועית הגבוהה, בה מעביר אייל פז את החומר, אייל שחקן נשמה המלוא מובן המילה, וניכר כי לקח על עצמו להכשיר את הדור הבא של סוכני הביטוח, המשווקים והיועצים הפנסיוניים בישראל.
מוצא לנכון לשבח את אייל פז על מסירותו ומקצועיותו.
ממליץ בחום על אייל כמרצה וכמנטור"
(אבי קאופמן, מנכ"ל האקדמיה לפיננסים BDO​)
"כקולגה מענף הפנסיה, רציתי לספר, שהיתרון הגדול של אייל, שהוא פשוט יודע "לתרגם" ,את החומר המקצועי, לשפה ברורה ופשוטה,שכל אדם יכול להבין ולדעת בדיוק מה מצבו כיום ומה כדאי שיעשה על מנת לשפר את מצבו. ממליץ בחום להיפגש עם אייל פז."
(בנצי מיכאלי)
"מעוניין  להודות לאייל על הייעוץ – היה יעיל מאוד, חשוב מאוד – ומלמד.

לראשונה אני מרגיש שלמדתי על מצבי הפיננסי האמיתי...

קיבלתי עצות פרקטיות שאת חלקן יישמתי והיתר בקרוב.

תודה על השירות החשוב, כבר המלצנו גם לאחרים – המשיכו כך."

כל טוב! (רוני אור)

"תודה על המקצועיות והיעילות,
לצערי הרב אין מישהו כמוך שמסוגל לתת שירות ומענה ברמה הזאת."
(לוי אלי)

"אני זיתון רוברט לא ידעתי שיש אנשים כל כך טובים כמו אייל פז,

אשר הסביר לי את העניין לגבי תוכניות חסכון, קופות גמל והשתלמות וכן הלאה.

אני פונה לכל אחד שיבוא באופן דחוף לפגישה עם האיש היקר הזה.

יצאתי עם ראש שקט ורגוע ויש לי על מי לסמוך.

אני מודה לך אייל פז על האוזן הקשבת והלב החם שלך.

שרות יוצא מן הכלל! בתודה מראש"

(רוברט זיתון)

לחץ/י ותועבר/י לעמוד סליקה מאובטחת

כתבו לנו

© כל הזכויות שמורות לחברת "אייל פז - ייעוץ פנסיוני" 2015

אייל פז

ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות פנסיה וביטוח

052-5520540

שלחו לי מייל

  • Facebook Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now