ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ בקרנות פנסיה וביטוח

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מסייע לתכנן את רמת החיים בתקופה שלאחר הפרישה לפנסיה.

לפיכך, מטרתו של תהליך הייעוץ הפנסיוני ליצור חיסכון לתקופת הפרישה באמצעות קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות. 

הייעוץ הפנסיוני מתמקד ביצירת תמהיל מותאם לצרכי החוסך בהתאם למאפייניו האישיים, צרכיו והעדפותיו.

למה חשוב לקבל ייעוץ פנסיוני?

לאורך השנים מבוצעים שינויים רבים בתחום הפנסיוני, כתוצאה מכך עשויים לחוות בלבול, אי וודאות וחוסר שליטה בחסכונות הפנסיוניים. בנוסף, הדוחות מחברות הביטוח מעוררים סימני שאלה רבים. 

לכל אזרח במדינה מגיע לדעת ולהבין בדיוק מהו מצבו הפנסיוני ולאפשר לו באמצעות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לקבל החלטות המתאימות עבורו. 

 

כל זאת, בכדי שבבוא העת יוכל לפרוש ולקבל את הפנסיה שצבר לעצמו במהלך חייו ולשמור על רמת החיים לאחר הפרישה.

רוצה להתייעץ בנוגע לכספי הפנסיה שלך? 

מלא/י את הטופס

Your details were sent successfully!

זה בדיוק הזמן להיערך מבחינה כלכלית בכדי לא לשלם מס מיותר וגבוה ולא לפגוע בפטור ממס העתידי

ייעוץ וליווי אישי של יועץ פנסיוני מוסמך ע"י משרד האוצר, הדרכה וליווי בתהליכי פרישת עובדים. ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי המסייע לכם לוודא שהתשלומים אכן נקלטים בתכניות העובדים.

ייעוץ פנסיוני

במבטחים הוותיקה

כיצד לשפר את חסכונות הפנסיה הוותיקה? מהן השגיאות הנפוצות? וכיצד ניתן להגדיל את פנסיית הזקנה באופן משמעותי? 

תהליך הייעוץ הפנסיוני מתמקד בקרנות פנסיה ותיקות ובשיפור החיסכון הפנסיוני.

ייעוץ בקרן

פנסיה חדשה

מיסוי

פרישה

לקוחות מספרים על תהליך הייעוץ הפנסיוני

אבי קאופמן, מנכ"ל האקדמיה לפיננסים BDO

“כמנכ”ל האקדמיה לפיננסים של BDO זיו האפט, אני מוצא זכות נעימה להמליץ על מר אייל פז. אייל מרצה באקדמיה לפיננסים במסגרת קורס “יסודות הביטוח” ומכשיר עשרות תלמידים לבחינות משרד האוצר.
מעבר לרמה המקצועית הגבוהה, בה מעביר אייל פז את החומר, אייל שחקן נשמה המלוא מובן המילה, וניכר כי לקח על עצמו להכשיר את הדור הבא של סוכני הביטוח, המשווקים והיועצים הפנסיוניים בישראל.
מוצא לנכון לשבח את אייל פז על מסירותו ומקצועיותו.”

רוני אור

"מעוניין  להודות לאייל על הייעוץ – היה יעיל מאוד, חשוב מאוד – ומלמד.

לראשונה אני מרגיש שלמדתי על מצבי הפיננסי האמיתי...

קיבלתי עצות פרקטיות שאת חלקן יישמתי והיתר בקרוב.

תודה על השירות החשוב, כבר המלצנו גם לאחרים – המשיכו כך."

(רוני אור)

דימיטרי קוטקין

“כמנכ”ל האקדמיה לפיננסים של BDO זיו האפט, אני מוצא זכות נעימה להמליץ על מר אייל פז. אייל מרצה באקדמיה לפיננסים במסגרת קורס “יסודות הביטוח” ומכשיר עשרות תלמידים לבחינות משרד האוצר.
מעבר לרמה המקצועית הגבוהה, בה מעביר אייל פז את החומר, אייל שחקן נשמה המלוא מובן המילה, וניכר כי לקח על עצמו להכשיר את הדור הבא של סוכני הביטוח, המשווקים והיועצים הפנסיוניים בישראל.
מוצא לנכון לשבח את אייל פז על מסירותו ומקצועיותו.”

מאמרים בבלוג

<< קראו עוד