077-804-8687
תכנון פנסיוני
הדרכה בקרנות פנסיה וביטוח
תכנון פנסיוני מסייע לתכנן את רמת החיים בתקופה שלאחר הפרישה לפנסיה.
לפיכך, מטרתה של ההדרכה הפנסיונית היא ליצור חיסכון לתקופת הפרישה באמצעות קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.
התכנון הפנסיוני מתמקד ביצירת תמהיל מותאם לצרכי החוסך בהתאם למאפייניו האישיים, צרכיו והעדפותיו.
למה חשוב לקבל תכנון פנסיוני?
לאורך השנים מבוצעים שינויים רבים בתחום הפנסיוני, כתוצאה מכך עשויים לחוות בלבול, אי וודאות וחוסר שליטה בחסכונות הפנסיוניים. בנוסף, הדוחות מחברות הביטוח מעוררים סימני שאלה רבים.
לכל אזרח במדינה מגיע לדעת ולהבין בדיוק מהו מצבו הפנסיוני ולאפשר לו באמצעות תכנון פנסיוני לקבל החלטות המתאימות עבורו.
כל זאת, בכדי שבבוא העת יוכל לפרוש ולקבל את הפנסיה שצבר לעצמו במהלך חייו ולשמור על רמת החיים לאחר הפרישה.
רוצה לדעת מה עם כספי הפנסיה שלך?
מלא/י את הטופס
תכנון והדרכה בקרן
פנסיה חדשה
לקוחות שעברו הדרכה עם אייל פז מספרים
אבי קאופמן, מנכ"ל האקדמיה לפיננסים BDO
“כמנכ”ל האקדמיה לפיננסים של BDO זיו האפט, אני מוצא זכות נעימה להמליץ על מר אייל פז. אייל מרצה באקדמיה לפיננסים במסגרת קורס “יסודות הביטוח” ומכשיר עשרות תלמידים לבחינות משרד האוצר.
מעבר לרמה המקצועית הגבוהה, בה מעביר אייל פז את החומר, אייל שחקן נשמה המלוא מובן המילה, וניכר כי לקח על עצמו להכשיר את הדור הבא של סוכני הביטוח, המשווקים והיועצים הפנסיוניים בישראל.
מוצא לנכון לשבח את אייל פז על מסירותו ומקצועיותו.”
רוני אור
"מעוניין להודות לאייל על הייעוץ – היה יעיל מאוד, חשוב מאוד – ומלמד.
לראשונה אני מרגיש שלמדתי על מצבי הפיננסי האמיתי...
קיבלתי עצות פרקטיות שאת חלקן יישמתי והיתר בקרוב.
תודה על השירות החשוב, כבר המלצנו גם לאחרים – המשיכו כך."
(רוני אור)
דימיטרי קוטקין
“כמנכ”ל האקדמיה לפיננסים של BDO זיו האפט, אני מוצא זכות נעימה להמליץ על מר אייל פז. אייל מרצה באקדמיה לפיננסים במסגרת קורס “יסודות הביטוח” ומכשיר עשרות תלמידים לבחינות משרד האוצר.
מעבר לרמה המקצועית הגבוהה, בה מעביר אייל פז את החומר, אייל שחקן נשמה המלוא מובן המילה, וניכר כי לקח על עצמו להכשיר את הדור הבא של סוכני הביטוח, המשווקים והיועצים הפנסיוניים בישראל.
מוצא לנכון לשבח את אייל פז על מסירותו ומקצועיותו.”
מאמרים בבלוג
